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刚刚,人民币持续大反击!透露重大信号

2019-01-12 20:04:21 来源:爱金融

  剧情再次反转!

  近日,在岸、离岸人民币兑美元持续暴涨,双双升破6.79关口,刷新去年8月以来新高,一扫前阵子的阴霾。

  (注:图为“在岸人民币”走势图,即中国大陆的人民币兑换外币的即期汇率。如图所示美元兑人民币的走势近期不断下降,说明人民币在不断升值。)

  要知道,在去年10月底、11月初时,人民币连续跌破6.96、6.97点位,创下了2008年5月以来的新低,很多人一度以为人民币要“破7”了。

  这才过去两个月的时间,就彻底反转了,人民币势如破竹,不断创出新高,“吊打”了人民币空头。

  众所周知,楼市、股市、汇市是最容易影响到经济发展的三大资本市场,所以过往高层在谈到几个市场时,都会强调要让这些市场平稳健康发展。

  在我们国内,绝大多数关注的是楼市,讨论最多的是房价,对汇率的变化并没有太多关心。殊不知,汇率的波动,同样会对我们的市场环境带来潜移默化的影响,从而最终影响到我们每一个人。

  最典型的例子,就是20年前国际游资对泰铢的狙击,当时泰国的经济出现了一系列问题,比如经济外部失衡、资产价格泡沫、金融部门脆弱、基本面负面冲击等,而当国际资本开始嗅到到这些“味道”时,就开始了对集中力量做空泰铢,并在外汇市场大量抛售泰铢。

  最后的结果大家都知道了,因为泰铢的过度贬值,泰铢在国际上地位一落千丈,也变得一点都不值钱,泰国人民财产大幅缩水,因为汇率的暴跌,还诱发了泰国房价的暴跌。最后泰国政府也不得不向IMF发出救援请求,此事的发生还一度引发了东南亚的货币危机。

  回顾人民币汇率走势,我们会发现,从2018年4月就开始不断贬值,连续被做空了7个月,累计下跌了6000多个点位,你要说这一波暴跌没有国际投机资本在里面做空,我是不信的。

  但显然,国际投机力量低估了中国经济的韧性。现在我们看到了人民币的强势上涨、空头完败。但其实早在几个月前(10月26日),我们央行就曾给出过预警,霸气喊话人民币空头:对于那些试图做空人民币的势力,几年之前我们都交过手,彼此也非常熟悉,我想我们应该都记忆犹新。

  事情就是这么微妙,10月26日央行喊完话,11月就人民币就开始了暴涨。而现在,人民币已经进入阶段性的上行通道了,短期内,大概率继续维持稳中趋升的走势。

  在谈到汇率问题总有人喜欢牵扯上房价,他们担忧,如果中国的资本市场被境外势力所“狙杀”,中国会先“保房价”还是“保汇率”?

  其实,这个问题只不过是一个伪命题,我们的国家压根就不会允许这情况的发生。

  道理非常明显,若是放弃汇率任由货币贬值,虽然会在短期内给制造业带来一定宽松(钱不值钱了,更有利于出口),但长此以往,制造业的原材料就会对外形成较大依存度,最终还是会导致原材料上涨。若是放弃汇率,必然会导致通货膨胀度迅速上升。

  同样地,也不可能为了保汇率而放弃房价,先不说中国人民的利益已经被房价高度捆绑,我们就事论事,一旦房价腰斩,必定大批购房者要断供,而只要购房者断供,则银行就会产生天量坏账。

  到时,要么银行宣布破产,要么政府出手救助,政府出手救助的方式最有可能的方式,要么财政救助,要么印钞。若是财政救助,未来极有可能大量出现大批像东北、西北一样的“赤字户”,而若是大量印钞救银行,那汇率又难保住了。所以,同样的保汇率弃房价也不太可能。

  提出这样问题的人,就好比问一个活生生的人:砍掉双手和砍掉双脚,只能二选一的话你会怎么选?

  问题是,对于一个正常人,凭什么要把自己陷入一个要么失掉双手要么失掉双手的境地呢?为了不使得自己陷入尴尬境地,中央政治局在各种分析经济形势的会议中,就曾多次强调要推动股市、债市、汇市、楼市健康发展,一个核心就是得要稳。我们所担心的问题,其实高层早就已经有所预防。

  高层现在所做的,说到底就是控制流动性,不让其大涨也不让大跌。就拿房价来说,先把房价给冻住,这样既能防止楼市崩盘带来对经济的负面冲击,也给银行预留了大把冲销坏账的时间。在汇率市场也是一样,决定中国在汇率市场的话语权的影响因素,一个是经济实力,另一个是外汇储备。

  根据中国人民银行1月7日发布的数据,截至2018年12月末,中国外汇储备规模为30727亿美元,外汇储备充足,足以保证高层对外说话的力量。

  另一个就是经济实力,虽说2018年我国整体经济形势有所下滑,但根据中科院的预测报告,我国2018年的全年经济增长大概在6.6%左右,虽相比去年略有下滑,但变化并不明显。

  总得来说,此轮人民币的暴涨,向我们透露了以下几个信号:

  1、经济实力和外汇储备决定了中国人民币在汇率市场的话语权,正如央行前阵子直接对空头的喊话,面对人民币做空势力的“挑衅”,央妈有足够实力予以回击。

  2、人民币此次反击的时间节点选择特别好,刚好是在美元指数由强转弱的时候,以前美元强势的时候,包括人民币在内的其他诸多资产价格就到受到抑制,现在美元开始走弱了,人民币强势反攻,也只不过是顺水推舟。

  另外,有几个市场动态大家不容忽视,一是今年以来,中国人民央行再次定调,宣布将完善人民币跨境使用政策、稳步推进人民币国际化。另一个就是中国26个月来首次增持了黄金,既可以理解为避险情绪的上升,同样也可以理解为这是对美元主导体系不信任度的加深。这些也都在从侧面印证前面的观点。

  3、人民币的反击已经开启,而汇市、楼市、股市又有着某种千丝万缕的联系。那么,楼市、股市的反击还会远吗,或许抄底时刻已经到来。

  4、人民币对美元的升值,还透露一个大信号:中美贸易谈判比较顺利,有可能达成比较好的协议。如果协议最终达成,人民币汇率或许会升值到6.5附近。

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