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伦交所:会考虑港交所的提议

  据彭博报道,伦交所称,港交所的收购提议是未经请求的、自发的,会考虑港交所的提议。

  香港交易所9月11日发布公告称,已向伦敦证券交易所集团董事会提议,将港交所及伦交所两家公司合并。

  根据呈交伦敦证券交易所集团董事会有关该建议交易的条款,伦敦证券交易所集团股东的每股伦敦证券交易所集团股份将收到:2045便士现金及2.495股新发行的香港交易所股份。

  该建议交易反映每股伦敦证券交易所集团股份约8,361便士的价值(根据香港交易所于2019年9月10日的收市价每股245.20港元及1英磅兑9.6865港元的汇率)。

  这将反映伦敦证券交易所集团的全部已发行及将发行的普通股本的价值(假设其上市股本经雇员行使认购权后包含354,471,415股股份)约为296亿英磅,反映其企业价值为316亿英磅(包括净负债及其他调整,于2019年6月30日约值20亿英磅)。

  这代表:港交所提议以2045便士现金加2.495股新股换一股伦交所股票,对伦交所股票估值约为每股8361便士,比伦交所9月10日的股价溢价22.9%。较伦敦证券交易所集团股份就Refinitiv交易作出首个公告后的首个交易日,即2019年7月29日至2019年9月10日之成交量加权平均收市价每股6,833便士溢价22.4%;-较伦敦证券交易所集团股份就Refinitiv交易作出首个公告前的最后一个交易日,即2019年7月26日之收市价每股5,672便士溢价47.4%;及-2018年度之税息、折旧、摊销及减值前利润之30.2倍。

  香港交易所计划在完成该建议交易时将香港交易所的股份在伦敦证券交易所第二上市,显示香港交易所对英国的信心。